Make ve PDF4me ile belgeleri otomatik olarak oluşturun

Dinamik belge oluşturma, önceden tanımlanmış bir şablondaki bir kaynaktan gelen dinamik verilerle kişiselleştirilmiş bir toplu belge oluşturma işlemidir. Örneğin, bir Fatura, her alıcıya adıyla hitap edecek şekilde kişiselleştirilebilir. Dinamik veriler içeren belgeler oluşturmak, liste, elektronik tablo, veritabanı, JSON veya diziler gibi bir veri kaynağı gerektirir. Birleştirme alanları, daha sonra yukarıda belirtilen veya desteklenen diğer veri kaynaklarından birinden alınan veriler kullanılarak değiştirilen önceden tanımlanmış şablonlardaki yer tutuculardır.

Dinamik veriler içeren bir belge oluşturmak, adres mektup birleştirme veya birleştirme alanları kullanma gibi tekniklerin uygulanmasını gerektirir. Dinamik belge oluşturmanın en popüler yöntemlerinden biri, şablon tasarlamada çok daha kolay olan bıyık oluşturma kullanımını içerir. Özel faturalar, Word veya alan özelliklerini birleştirmesi gereken diğer form oluşturucular kullanılarak oluşturulan belge şablonlarını temel alır. Burada, daha sonra dinamik verilerle değiştirilen bıyık sözdizimi - {{yer tutucu alanı}} - kullanılarak oluşturulan şablonların kullanımını tartışıyoruz.

PDF4me Make’da Belge Oluştur eylemi (eski adıyla Make), dinamik belgeler oluşturmak ve bunları otomatikleştirmek için senaryolar oluşturmanıza olanak tanır. Hazır şablonunuz ve dinamik verileriniz varsa, üretim süreci basit konfigürasyonlarla otomatikleştirilebilir. Şablon bir Word dosyası veya HTML veya desteklenen herhangi bir başka format olabilir. Veriler bir Elektronik Tablo, CSV, JSON, XML veya veri listesi olabilir.

Belgeler Otomatik Olarak Nasıl Oluşturulur?

Dinamik belgelerin oluşturulması, şablonun ve verilerin bulut depolama alanında depolanmasını gerektirir. En azından şablon Dropbox gibi bulut depolamada olmalıdır, ancak veriler doğrudan bir girdi veri alanına iletilebilir.

Dropbox’ta şablon ve verilerin 2 farklı klasörde saklandığı bir senaryoya bakalım.

Dosya İzleme Dropbox tetikleyicisi ekleyin

Otomasyonu başlatmak için, gelen şablonları izlemek için bir Dropbox modülü oluşturun. Yeni şablon dosyası klasöre gelir gelmez senaryo tetiklenir.

Dosya indirme Dropbox eylemi ekleyin

Şablon dosyası kaynak klasörde algılandığında, Dosyayı indir eylemine sahip Dropbox modülü, dosyayı depodan PDF4me eylemine geçirecektir. 2 Dosya indir eylemi eklememiz gerekiyor.

Şablonu indirmek için bir tane.

Veri dosyasını indirmek için başka.

PDF4me Belge Oluştur modülünü ekleyin

Senaryoda bir sonraki adımda, Generate Document Action ile PDF4me modülünü eklemeliyiz.

Burada Şablon türünü, Çıktı türünü ve Girdi verilerini yapılandırmanız gerekir. Giriş verileri doğrudan alana girilebilir veya bizim durumumuzda verileri JSON dosyasından alacak şekilde yapılandırılabilir.

Birden çok çıktı dosyasını işlemek için bir Yineleyici ekleyin

PDF4me eyleminin verilere dayalı olarak birden çok dosya oluşturacağı açıktır. Bunu halletmek için bir sonraki eylem için her dosyayı işlemek üzere bir Make Yineleyici modülüne ihtiyacımız var.

Çıktı dosyalarını kaydetmek için Dropbox Upload modülünü ekleyin

Tüm dosyaları istediğiniz klasöre kaydetmek için Dosyaları karşıya yükle eylemiyle bir Dropbox modülü oluşturun.