La generación dinámica de documentos es el proceso de crear automáticamente un lote de documentos personalizados con datos dinámicos provenientes de una fuente. Por ejemplo, una factura podría personalizarse para dirigirse a cada destinatario por su nombre. La creación de documentos con datos dinámicos requiere una fuente de datos, como una lista, una hoja de cálculo, una base de datos, JSON o matrices. Los campos de combinación son marcadores de posición en plantillas predefinidas que posteriormente se reemplazan con datos de alguna de las fuentes de datos mencionadas anteriormente o de cualquier otra fuente de datos compatible.
La creación de una factura con datos dinámicos requiere la aplicación de técnicas como la combinación de correspondencia o el uso de campos de combinación. Uno de los métodos más populares para la generación dinámica de documentos implica el uso de la representación Mustache , que facilita enormemente el diseño de plantillas. Las facturas personalizadas se basan en plantillas de documentos creadas con Word u otros creadores de formularios que admiten la combinación de campos. Aquí analizamos el uso de plantillas creadas con la sintaxis Mustache ( {{campo de marcador de posición}}) , que posteriormente se reemplaza con los datos dinámicos.
La acción Generar documento de PDF4me en Make permite crear escenarios para generar documentos dinámicos y automatizar el proceso. La generación se puede automatizar si se dispone de la plantilla y los datos dinámicos. La plantilla puede ser un archivo Word, HTML o cualquier otro formato compatible. Los datos pueden ser una hoja de cálculo, CSV, JSON, XML o una lista de datos.
