Ação "Gerar documento" no Zapier

A geração de documentos usando a Mala Direta é um método que consiste em ler dados de uma fonte de dados e substituir as variáveis correspondentes em um documento modelo. Geralmente, são necessários dois arquivos: um modelo para armazenar os campos de mesclagem (as variáveis com os dados a serem inseridos) e outro contendo as instruções para formatar os dados variáveis e as informações que serão idênticas em todos os resultados da Mala Direta.

Com a integração do PDF4me para o Zapier , você pode usar a ação "Gerar Documento" — uma das muitas ações que o PDF4me oferece para gerenciar documentos — para criar Zaps capazes de gerar documentos a partir de modelos Word. Você pode usar a API ou chamadas de Automação para alimentar esses Zaps e gerar documentos HTML em massa.

Como criar modelos Word?

É possível criar modelos usando várias sintaxes. O PDF4me aceita modelos Word, HTML e PDF para gerar documentos.

Você pode criar manualmente os campos de mesclagem ou tokens na seguinte sintaxe.

<<[Nome do Campo]>>

Saiba mais sobre como criar facilmente modelos Word

Links rápidos para criar seu modelo Word

• Declarações condicionais
• Tabelas
• Repetição de parágrafos e seções
• Inserir imagens
• Inserir HTML

Vejamos agora um exemplo de modelo com uma tabela e condições para gerar faturas em PDF.

Adicione um gatilho para iniciar o Zap.

O Zapier oferece diversos gatilhos para iniciar um Zap. Você pode escolher o gatilho de sua preferência com base em onde seus arquivos de origem estão armazenados. No exemplo, estamos usando o gatilho do Dropbox. Adicione um novo arquivo no Dropbox para que o Dropbox inicie o Zap.

Adicionar ações de "Download do Dropbox" para Modelos e Dados.

Para passar o modelo e os dados para a ação "Gerar Documento", precisamos baixar o modelo e os dados associados da fonte. Como estamos usando o Dropbox, utilizamos a ação "Baixar do Dropbox".

Adicione a ação "Gerar Documento" do PDF4me.

Após o download dos arquivos, devemos passá-los para a ação "Gerar Documento". Nessa ação, configure o nome do arquivo de modelo e o nome do arquivo de dados. Selecione também o tipo de dados. O PDF4me permite dois tipos de dados no formato de renderização Mustache: XML e JSON. Neste exemplo, usaremos JSON.

Configure os parâmetros de acordo com as instruções na ação "Gerar Documento" do PDF4me. Mapeie o arquivo de modelo e o arquivo de dados e forneça os nomes dos arquivos de dados e de modelo com as extensões apropriadas.

Adicionar ação de upload para o Dropbox

O PDF4me oferece duas ações com a mesma funcionalidade. A única diferença é que uma gera um único documento e a outra produz vários documentos a partir do modelo, com base nos dados. Quando vários documentos são gerados, o Zap deve salvar cada arquivo no local desejado. Utilizamos a ação de controle "Para Cada" para lidar com a situação em que vários arquivos de saída são esperados.

Adicione a seguinte ação do Dropbox dentro do loop.

Você pode configurar os seguintes campos na ação Loop e certificar-se de que a ação Upload to Dropbox esteja dentro do looper.

O resultado do nosso exemplo seria semelhante ao seguinte: