A geração dinâmica de documentos é o processo de criação automática de um lote de documentos personalizados com dados dinâmicos provenientes de uma fonte. Por exemplo, uma carta pode ser personalizada para endereçar cada destinatário pelo nome. A criação de documentos com dados dinâmicos requer uma fonte de dados, como uma lista, planilha, banco de dados, JSON ou matrizes. Os campos de mesclagem são espaços reservados em modelos predefinidos que são posteriormente substituídos por dados de uma das fontes de dados mencionadas acima ou de qualquer outra fonte de dados compatível.
O PDF4me possui conectores poderosos que podem ajudá-lo a gerar um grande número de documentos com conteúdo dinâmico. Essa automação de documentos pode ser alcançada por meio de integrações simples com ferramentas avançadas da Microsoft, como o Power Automate. Como usuário avançado, você pode integrar os recursos do PDF4me Connect para manipular e gerenciar seus documentos comerciais. Os conectores são compatíveis com fontes de dados como .xlsx, JSON, listas de dados do SharePoint ou matrizes para preencher dados em modelos.
As planilhas Microsoft Excel são uma das fontes de dados mais utilizadas para a criação de documentos dinâmicos. As planilhas Excel são a ferramenta preferida para organizar dados dinâmicos, pois são fáceis de usar e oferecem grande controle sobre os dados. Vejamos alguns cenários em que o software de geração de documentos dinâmicos pode ser altamente eficaz para simplificar a geração em massa de documentos.
- Empresas - E-mails promocionais, criação de faturas, relatórios, orçamentos, correspondências, envelopes, etc.
- Serviços bancários e financeiros - Geração de extratos, e-mails personalizados, recibos, etc.
- Assistência médica - Geração de relatórios, seguros, etc.
- Atividades acadêmicas - Elaboração de relatórios acadêmicos, certificados, boletins, etc.
De certa forma, a geração dinâmica de documentos e a mala direta são utilizadas em quase todas as áreas de trabalho e empresas que envolvem documentos.
